金開集團(tuán)2019年第一期定向債務(wù)融資工具成功發(fā)行！
3月28日，南昌金開集團(tuán)有限公司2019年第一期定向債務(wù)融資工具成功發(fā)行，發(fā)行利率6.2%，發(fā)行金額2億元，發(fā)行期限3+2年，主體評級AA。
自去年11月金開集團(tuán)申報(bào)的第一期定向債務(wù)融資工具（PPN）在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)成功注冊后，集團(tuán)財(cái)務(wù)融資部正式啟動(dòng)債券發(fā)行準(zhǔn)備工作。通過與多家銀行反復(fù)談判債券認(rèn)購意向、份額和利率區(qū)間，本期債券最終由九江銀行贛江新區(qū)分行全額認(rèn)購，于3月28日成功發(fā)行。此次定向債務(wù)融資工具發(fā)行由中國光大銀行和華融證券聯(lián)席承銷，聯(lián)合資信評估有限公司提供評級服務(wù)，另外分別由江西求正沃德律師事務(wù)所和天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為金開集團(tuán)提供法律和審計(jì)服務(wù)。
此次發(fā)行是金開集團(tuán)通過銀行間交易商協(xié)會(huì)市場首次發(fā)行全新的債券融資產(chǎn)品，為集團(tuán)在資本市場直接融資打開了新局面。
文：樊麗偉 胡依婷
本期編輯：李曌祎